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博览财经-中国首席财经第2797期-210830

发布日期:2021-09-08 16:50   来源:未知   阅读:

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  《“规范中发展”信号明显:9月“内跟政策,外防风险”》:9月,要想挣钱,就坚决跟定“稳增长政策‘做多’”的机会;同时注意规避“国内‘普惠式强监管’附带的‘或有冲击’,以及海外美联储紧缩政策的可能变数”,一句线月市场,内跟政策,外防风险”……

  短期看,“‘国内外风险共振’相继完成,8月的市场风险释放‘暂告一段落’”,只要鲍威尔不在即将召开的央行年会上出幺蛾子,8月份,大约就这么一波三折的过去了,“余罪”留待9月再去演绎吧……

  而从股市内外的宏观环境考虑,笔者对三季度行情的判断,坚持“警惕风险、宏观审慎”的立场,值得关注的是“受海外商品涨价潮带动、供求矛盾激化的顺周期”+各类高科技、www.118bmz.com!新兴产业轮涨的行业机会。

  由于鲍威尔并没有在8.27央行年会上发出“超预期的紧缩信号”(得益于美联储持续的“与市场沟通”,尽管其首次“明确表态年内收缩”,也没有过分刺激市场恐慌预期,大家都在等8月的非农就业数据),如此,8月尚未完全消化的“不确定性”,注定要在9月“还债”了……

  海外,美联储表态“购债会缩减,但加息仍遥远!”,暂时安抚全球市场情绪(需要注意,鲍威尔的“通胀暂时论”,在美联储内部也不买账。

  部分美联储官员担忧,供应链中断和需求增长可能会持续推高通胀直至2022年及以后),但全球疫情持续扩散,越南、马来西亚封锁升级,全球供应链受困;国内,“有保有压”趋势明显,稳增长权重持续提升,甚至再次“呈现出降准预期”(博览财经倾向于认为“三季度再次降准‘可能性不大’”),国资委、工信部不断强化对新兴产业、关键技术的扶持,国常会再次推进东北振兴、长江经济带;但与此同时,“普惠式强监管”继续发酵,重点指向了资本圈、娱乐圈,在“规范中发展”的政策信号明显,与此同时,“市场过度关注降准”的预期,有可能“失落”,反倒增加了市场的不确定性。

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